أخرج عام 2006، ويعد خامس أعمال المحيسن وأول أفلامه الروائية، كما يعد، أول فيلم سعودي روائي طويل، جمع فيه نخبة من النجوم السعوديين مثل عبدالمحسن النمر ونايف خلف والعرب مثل غسان مسعود ومحمد المنصور وفرح بسيسو، وطرح من خلاله ذات القضايا الإنسانية والوطنية التي ميزت مسيرته الفنية.

شارك الفيلم في العديد من المهرجانات منها مهرجان روما السينمائي 2006م، مهرجان كان السينمائي 2006م ، مهرجان روتردام للأفلام العربية  2006م ، مهرجان السينما العربية في باريس 2006م ، مهرجان القارات الثلاث بمدينة نانت الفرنسية 2006م ، مهرجان دبي السينمائي 2006، مهرجان ألوان السينمائي بنيويورك 2007م ، مهرجان الأفلام العربية بطوكيو 2007م.

نال الفيلم العديد من الجوائز منها جائزة مفتاح مدينة نانت الفرنسية عام 2006م وجائزة مهرجان القدس السينمائي عام 2009، وترشح للمسابقة النهائية لمهرجان روما 2007م